標的名稱

****

增資擴股項目

標的編號

GRXD****0123-36

掛牌開始日期

2024-2-23

掛牌截止日期

2024-03-21 16:30

掛牌期滿

如未征集到

意向投資方

掛牌截止

增資企業(yè)

基本情況

增資企業(yè)名稱

****

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

****2824MACTGB4327

法定代表人

郭齊飛

注冊地（住所）

****若****財政局404室

增資企業(yè)簡介

****，成立于2023年8月，位于**維吾爾自治區(qū)****縣，是一家以從事為主的企業(yè)。

所屬行業(yè)

其他采礦業(yè)

經(jīng)營規(guī)模

□大型 □中型 √小型 □微型

企業(yè)類型

□全民所有制企業(yè) √****公司 □****公司

□集體所有制企業(yè) □合伙企業(yè) □其他：

經(jīng)濟類型

□國資監(jiān)管部門/政府部門 √****公司）/國有全資企業(yè) □國有控股企業(yè) □國有事業(yè)單位、國有社團等

□國有實際控制企業(yè) □國有參股企業(yè) □其他：

內(nèi)部決策情況

決策文件類型

以下決議已按有關(guān)法律法規(guī)要求完成，

議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。

√董事會決議 □股東會決議

□總經(jīng)理辦公會決議 □其他：

根據(jù)****2023年11月6日董事會決議

注冊資本

（萬元）

500

股本總額

（增****公司填寫）

/

經(jīng)營范圍

許可項目：非煤礦山礦產(chǎn)**開采；煤炭開采；道路危險貨物運輸；礦產(chǎn)**勘查。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；高性能有色金屬及合金材料銷售；新型金屬功能材料銷售；金屬礦石銷售；選礦；礦物洗選加工；有色金屬合金銷售；有色金屬合金制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

是否允許

聯(lián)合體投資

□是 √否

擬新增股東1

擬新增注冊資本

（萬元）

√固定值：597.8 □區(qū)間值：

本次新增新股東

股權(quán)占比（%）

√固定值：49% □區(qū)間值：

本次增資新股東

占有股份數(shù)

****公司填寫）

/

擬募集金額

(掛牌價格)

597.8萬元

交易保證金金額

180萬元

收款賬戶名稱：****

開戶銀行：****銀行親水灣支行

銀行賬號：736********0070546

（備注：競買第36期標的）

價款支付方式

√一次性支付 □分期付款

擬新增股東2

擬新增注冊資本

（萬元）

√固定值：122 □區(qū)間值：

本次新增新股東

股權(quán)占比（%）

√固定值：10% □區(qū)間值：

本次增資新股東

占有股份數(shù)

****公司填寫）

/

擬募集金額

(掛牌價格)

122萬元

交易保證金金額

40萬元

收款賬戶名稱：****

開戶銀行：****銀行親水灣支行

銀行賬號：736********0070546

（備注：競買第36期標的）

價款支付方式

√一次性支付 □分期付款

企業(yè)增資前后

股權(quán)結(jié)構(gòu)

名稱

增資前

增資后

注冊資本

（萬元）

比例（%）

增資擴股后

認繳金額

（萬元）

比例（%）

**國睿****集團有限公司

500

100%

500.2

41%

擬新增股東1

/

/

597.8

49%

擬新增股東2

/

/

122

10%

合計

500

100%

1220

100%

監(jiān)管信息

□中央企業(yè)

□****國資委監(jiān)管 □財政部監(jiān)管

□中央其他部委監(jiān)管

√非中央企業(yè)

□省級國資委監(jiān)管 □省級財政部門監(jiān)管

□省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管

□****金融辦監(jiān)管

□市級其他部門監(jiān)管 √其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或

主管部門名稱

若****管理委員會

國家出資企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼

116********1910909

批準機構(gòu)類別

□財政部 □****國資委 □地方財政部門 √地方國資委

□地方金融辦（局） □****公司 □其他：

批準單位名稱

****委員會財經(jīng)委員會、若****管理委員會

批準文件類型

□文件 √批復(fù) □股東會決議

□董事會決議 □總經(jīng)理辦公會議決議 √其他：會議紀要

批準文件名稱

****委員會第6次會議紀要；

關(guān)于同意****股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的批復(fù)

批準文號

****

批準日期

2023 年 11月 26 日、2023 年 12月 7 日

主要財務(wù)

數(shù)據(jù)指標

最近一期企業(yè)財務(wù)報表（單位：萬元）

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2024年1月31日

0

0

0

報表類型

資產(chǎn)總計

負債合計

所有者權(quán)益合計

月報

345.00

201.50

143.50

審計機構(gòu)名稱

****事務(wù)所

評估信息

是否完成評估

√是 □否

評估信息

是否公開

√公開 □不公開

評估/估值機構(gòu)

新****事務(wù)所（普通合伙）

評估基準日

2023年11月30日

評估備案/

核準機構(gòu)

****財政廳

√備案 □核準

備案/核準日期

2022年3月30日

評估報告文號

新中信立評報字【2023】第33號

標的對應(yīng)

評估價值

(萬元)

143.50

凈資產(chǎn)

賬面價值

(萬元)

143.50

其他披露信息

募集資金用途

****公司探礦權(quán)

重大事項

及其他披露

1.投資方實際投資金額超出其認繳注冊資本的部分計入****有限公司資本公積。

2.納入本次評估范圍內(nèi)無形資產(chǎn)為探礦權(quán)，賬面價值236,821.00元，為繳納的礦業(yè)權(quán)交易服務(wù)費。根據(jù)被評估單位提供的《探礦權(quán)出讓合同》（BZTK****032）；探礦權(quán)名稱為：****縣牙恰普**巖探礦權(quán)，礦種為**巖礦，取得方式為掛牌出讓，探礦權(quán)人為；****，探礦權(quán)出讓收益為606.07萬元，出讓收益分二期繳納。截至評估基準日，被評估單位尚未繳納探礦權(quán)出讓收益，未辦理探礦權(quán)勘查許可證，根據(jù)現(xiàn)有資料評估人員無法對其評估，本次評估僅以賬面值列示。我們提醒委托人和評估報告使用者關(guān)注上述事項可能對評估結(jié)論造成的影響。

3.本次增資項目所涉及的相關(guān)材料，可在****自行查閱。（以上數(shù)據(jù)來源****事務(wù)所和新****事務(wù)所）

4.****已于2024年2月4日繳納第一筆探礦權(quán)價款310萬元，第二筆價款296.07萬元需于2025年2月11日前繳納，公司正在辦理探礦權(quán)勘查許可證。

5.本次增資完成的同時，****國資委核準后的價格采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持有的部分股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓時。此次增資引入的社會資本方參與竟買即視為同意放棄該部分股權(quán)的購買權(quán)，且有義務(wù)協(xié)助配合辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。

原股東是否參與增資

√是 □否

管理層是否參與增資

□是 √否

職工是否參與增資

□是 √否

是否涉及職工安置

□是 √否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

****注冊資本金為1220萬元。其中，**國睿****集團有限公司出資500.2萬元、占股41%；社會資本方1出資597.8萬元、占股49%；社會資本方2出資122萬元、占股10%。

增資達成或

終結(jié)的條件

增資達成條件：信息發(fā)布期滿,征集到符合條件的意向投資方，滿足本次兩方募集資金（一方不少于597.8萬元，另一方不少于122萬元）、兩方新增股份數(shù)（49%和10%）的要求，且增資價格不低于擬募集金額，交易各方就《增資協(xié)議》達成一致并簽署生效。

增資終結(jié)條件：（1）本項目信息披露期滿后，經(jīng)過對投資方遴選程序后未產(chǎn)生符合《增資擴股方案》相關(guān)條件的意向投資方；（2）相關(guān)事項未經(jīng)董事會、股東會審議通過；（3）因不可抗力導(dǎo)致活動無法正常進行的；（4）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

增資條件

1.意向投資方或?qū)嶋H控制人需具備良好的商業(yè)信譽、財務(wù)狀況和支付能力，在資金來源合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，具備與此次增資相匹配的實際出資能力。

2.意向投資方股權(quán)結(jié)構(gòu)明晰，公司治理規(guī)范，規(guī)章制度完善；近三年不存在重大訴訟、仲裁、行政處罰、被強制執(zhí)行、被申請破產(chǎn)或其他面臨解散清算的情況。

3.若意向投資方為私募投資基金的，應(yīng)在中****協(xié)會完成備案，其管理人應(yīng)在中****協(xié)會完成管理人登記。

4.本次增資不接受聯(lián)合體參與投資，單個意向投資方滿足本次募集資金、新增股份數(shù)。

5.意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

6.意向投資方不得存在因違反《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2016】33號）、**股轉(zhuǎn)系統(tǒng)于2016年12月30日頒布的《關(guān)于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》等相關(guān)規(guī)定而被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單的情形。

7.依據(jù)國資發(fā)產(chǎn)權(quán)規(guī)【2022】39號文件規(guī)定：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增資導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。

8.增資方將對意向投資方是否符合條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。

投資方

資格條件

1.意向投資方1須為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，且注冊資本金不得低于10000萬元人民幣（含10000萬元）。

2.意向投資方應(yīng)具備較強綜合實力，能帶動增資方當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

3.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)通過資格確認后5個工作日內(nèi)將交易保證金匯入****指定賬戶，被確定為投資方后，其繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為增資交易價款的一部分，最終確定的各投資方應(yīng)在增資方履行完內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》，并在簽署《增資協(xié)議》后5個工作日內(nèi)應(yīng)按增資出資方式約定將貨幣資金一次性向****指定賬戶支付除已繳納保證金之外剩余貨幣出資額及交易服務(wù)費等費用，由****將交易價款劃出至增資方。未足額、逾期或未交納保證金的，對投資意向不予確認。意向投資方在報名時繳納了保證金，即視為意向投資方充分了解增資方情況，視為在《企業(yè)增資擴股投資申請書》中對增資方作出接受交易條件、并以不低于掛牌價增資的承諾。

4.意向投資方獨立法人，不接受聯(lián)合體投標。

5.意向投資方須具有良好的商業(yè)信譽和誠信記錄，守法經(jīng)營，企業(yè)治理規(guī)范，具有良好的市場聲譽。

6.意向投資方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，入股資金應(yīng)當為合法自有資金，能夠為增資方在技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面提供有效支撐或具有資本運營實力。

7.意向投資方須契合企業(yè)發(fā)展需要，能夠?qū)υ鲑Y方提供**、資金、技術(shù)、管理、市場等方面支持。

8.意向投資方須認同增資方文化理念、發(fā)展戰(zhàn)略，且資金實力較雄厚，行業(yè)影響力較強。

9.自本次增資擴股完成后，在公司探礦權(quán)未完成**詳查，未取得采礦證以前，意向投資方不得將所持有的增資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

10.意向投資方須對增資方在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、優(yōu)勢互補，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面起到積極促進作用。

11.意向投資方須出具書面承諾：認購本次新增股權(quán)系其自身的投資行為，不存在委托（受托）持股以及其他股權(quán)或利益安排，且認購資金來源合法。

12.本次引進投資方，不含有對賭和贖回條款。

13.意向投資方應(yīng)在**或地區(qū)具備較強綜合實力，為能帶動增資方市場開拓和業(yè)務(wù)發(fā)展的大型企業(yè)；或在礦業(yè)、新能源領(lǐng)域及銷售領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積累、站在行業(yè)前沿、引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，能為公司發(fā)展提供技術(shù)支撐的企業(yè)；或為增資方產(chǎn)業(yè)鏈上下游、具備一定產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，****公司治理、經(jīng)營管理、投融資等方面具備較強示范帶動作用的企業(yè)；或為具有戰(zhàn)略引領(lǐng)能力、資本運營實力、愿意長期投資。

14.****公司經(jīng)營需要融資，由意向****公司進行融資，****公司承擔。

15.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向投資方通過增資方資格確認后，持增資方蓋章的《意向投資方資格審核通知書》至****報名并繳納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本增資項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及完成對本增資項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，認同增資**常的經(jīng)營行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對增資方增資要求全部接受。視為投資方已充分了解增資方的經(jīng)營情況，不得再以增資方之前的，包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或有稅務(wù)處罰、或有法律責任等為由，要求增資方承擔相應(yīng)責任。投資方自愿承擔除因增資方原因引起的其他一切投資風險，不得以不了解增資方為由要求退還投資資金及資產(chǎn)。投資方投資后對增資方提出的異議，增資方及****不承擔任何責任。

16.意向投資方1需具有現(xiàn)代化大型礦業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，在**維吾爾自治區(qū)境內(nèi)有滿足礦山開采量對應(yīng)的礦產(chǎn)處理設(shè)備及完備的深加工提煉開采技術(shù)、設(shè)備，并且處理量滿足開采量需要。

17.意向投資方自身或?qū)嶋H控制人財務(wù)狀況和信用記錄良好，最近3年無重大違法違規(guī)和嚴重不良信用記錄；意向投資方生產(chǎn)經(jīng)營正常，無生產(chǎn)經(jīng)營訴訟糾紛、未受到任何行政處罰、未發(fā)生統(tǒng)計范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故。

18.意向投資方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

報名提交材料

1.提交《受讓意向登記表》。

2.意向投資方為企業(yè)法人的須提供：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人的身份證復(fù)印件（加蓋公章）。意向投資方為自然人的須提供：身份證復(fù)印件（捺�。�。

3.意向投資方按公告要求提交其他報名材料并向****一次性交納保證金。

4.根據(jù)投資方資格條件對應(yīng)提交報名材料。

5.****要求的其他材料。

其他條件

1.項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本增資項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，認同增資企業(yè)正常的經(jīng)營行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對增資企業(yè)按其現(xiàn)狀全部接受，視為投資方已充分了解增資企業(yè)的經(jīng)營情況，不得再以增資企業(yè)增資之前的，包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或有稅務(wù)處罰、或有法律責任等為由，要求增資方承擔相應(yīng)責任。投資方自愿承擔除因增資方原因引起的其他一切交易風險，不得以不了解標的為由退還增資標的。投資方投資后對標的提出的異議,增資方及****不承擔任何責任。

2.意向投資方應(yīng)在獲得最終確認之日起10個工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》，投資方在《增資協(xié)議》簽署后5個工作日內(nèi)，一次性向****指定賬戶支付除已繳納保證金之外的全部剩余交易價款及交易服務(wù)費等費用，由****將交易價款劃出至增資方。

競價規(guī)則

/

意向投資報名

報名時間

2024-2-23至2024-03-21

報名方式

線下報名

保證金

處置方式

未成交的意向投資方所交納保證金未涉及扣除或不予退還事項的，由****全額、原渠道退還。

交易保證金不

予退還的情形

1.意向投資方或投資方提供虛假資料、擾亂報價、惡意串通或其他違反法律法規(guī)，由此導(dǎo)致交易無法正常進行的。

2.意向投資方或投資方通過參與交易獲取增資企業(yè)或交易相關(guān)方的商業(yè)機密，侵害增資企業(yè)或交易相關(guān)方合法權(quán)益的。

3.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或交易規(guī)則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的。

4.意向投資方被確認符合投資資格后，單方退出交易，未參加后續(xù)遴選程序的。

5.意向投資方被確認為投資方后，單方拒絕簽署《增資協(xié)議》或未按公告要求時限簽署《增資協(xié)議》的。

6.《增資協(xié)議》簽訂后，投資方未按公告要求時限足額支付交易價款及交易服務(wù)費等的。

7.意向投資方或投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的。

8.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給增資企業(yè)或****造成損失的。意向投資方或投資方有上述行為之一的，所交納的保證金不予退還，****在交納的保證金中扣除投資方和增資企業(yè)應(yīng)支付的交易服務(wù)費；若有余額，將余額劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)的指定賬戶。

9.保證金的處置，不影響守約方有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究違約方其他法律責任。

掛牌公告期

及交易方式

正式信息披露期限

20 個工作日

正式信息披露

期滿的安排

無合格意向投資方：

√終結(jié)信息發(fā)布

□**信息發(fā)布：

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，最多**4個周期。

征集到2家及以上合格意向投資方：

□網(wǎng)絡(luò)競價 √綜合評議 □競爭性談判 □其他：

遴選方案

主要內(nèi)容

本次擬征集合格意向投資方僅有【1】家，信息發(fā)布期滿，意向投資方按時足額交納交易保證金并經(jīng)增資方確認具備投資資格后，成為合格意向投資方，若征集到的合格意向投資方有【2】家及以上，則增資方將采取綜合評議方式從以下方面對合格意向投資方進行遴選，確定最終投資方、持股比例及其增資價格。

本項目綜合評議將主要通過以下幾方面因素對意向投資方進行遴選：

（1）意向投資方提交的增資價格及出資額度因素。

（2）意向投資方的綜合實力，包括但不限于：行業(yè)聲譽、資金實力、盈利狀況、投增資能力、****公司治理等。

（3）意向投資方可為增資方提供包括但不限于以下戰(zhàn)略支持的優(yōu)先：①與增資企業(yè)主營業(yè)務(wù)具有優(yōu)勢互補與協(xié)同效應(yīng)；②能夠為增資企業(yè)提供行業(yè)及業(yè)務(wù)**支持；③能夠為增資企業(yè)提供資金渠道等實質(zhì)性幫助。

（4）意向投資方在戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營理念及價值觀與增資企業(yè)具有較高契合程度，認****公司發(fā)展方向，與增資企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)有協(xié)同性、互補性的優(yōu)先。

聯(lián)系方式

單位名稱

****

單位地址

**市圣果路福潤德大廈A座5樓

咨詢時間

工作日10:00-14:00 16:00-19:00

聯(lián)系人

于女士

聯(lián)系電話

185****2201

張女士

聯(lián)系電話

180****5889

辦公電話

0996-****616